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2019年3月4日,澳源健康生活集团国际配售股份(03662港元)于2月28日首次公开发行首日即获全额认购,引起了国内外市场投资者的广泛认可。
据悉,澳源健康生活集团于2018年12月3日至12日举行了首次非交易路演,并于2019年1月21日至25日举行了第二次非交易路演。公开发行路演将于2019年2月27日至3月5日举行,大型公开发行新闻发布会将于2019年2月27日在香港举行,并将于3月18日在香港证券交易所正式上市。根据澳源健康生活集团的招股说明书,本次全球发售有175,000,000股(可重新分配,取决于超额配售选择权),其中香港发售有17,500,000股(可重新分配),国际发售有157,500,000股(可重新分配,取决于超额配售选择权)
发行价从3.48港元到4.30港元不等,一手1000股,入场费为人民币4,343.33元。在首次公开募股的第一天,已经筹集了7500万港元。根据市场消息,澳源健康生活集团的销售今天将继续升温。国际销售不仅受到一群新加坡投资者的追捧,而且在香港资本市场也很受欢迎。恒基兆业(00012)执行董事兼副董事长李家杰旗下的投资公司成功莲花将斥资4000万港元认购澳源健康生活集团的股份,成为基石投资者。
澳源健康生活集团主要提供商场开业前的市场定位和商户招揽服务,以及商场开业后的商业运营和管理服务,并成功实现了跨越式增长。2015年至2017年,公司商业运营服务收入复合年增长率达到97.8%,2018年1月至9月,收入同比增长155.4%。2015年至2017年,商业运营服务毛利率复合年增长率达到96.3%,2018年1月至9月,毛利率同比增长近56%。
就筹资目的而言,按每股3.89港元的中位价计算,筹资净额约为6.81亿港元,其中约4.22亿港元用于寻求战略投资或收购其他商业营运服务及物业管理服务供应商;约6,800万港元用于在战略收购中寻求各种服务的双赢业务;约8,170万港元用于开发和升级在线和离线平台;约4,080万港元用于开发智能服务系统和升级内部信息系统;约6,800万港元用作一般营运资金。
与传统的物业管理股不同,澳源健康人寿集团以商业运营和物业管理为发展核心,进入大健康产业,推动医疗和美容服务进入经营性物业,带来多元化收入的良好前景,公司收入增长理想。此外,香港上市的易变物业管理股票上市后表现相当不错,这给澳远健康人寿集团的未来走势带来了参考价值,前景值得期待。